理查这次走到更靠近K太太住所的地方等待她，他自己还特别向她提起这件事。他也注意看史密斯先生有没有走在前方的路上。进到游戏室里之后，理查的神情有些严肃，不过看起来并不是特别忧虑。他说住在X地的事已经有了新的安排。他还说K太太或许会想知道一件事，那就是现在舰队装在一个更坚固的盒子里，不过他把它留在威尔森家了。
K太太问他为什么要这么做。
他说舰队不想过来，因为它可能会伤害K太太……外面有卡车经过的声音，理查说听起来像哀嚎声。
K太太问他听到哀嚎声的时候会想起什么。
理查说会想到熊，而且是俄国的好熊，而不是德国的熊。他说目前俄国的情势相当良好，他很高兴。
K太太提醒说，他曾经说女童军的袋子里面可能装了熊，还有他怀疑K太太、妈妈与自己身体里面可能有外籍的、危险的熊—父亲。此外，他也经常表现出对俄国人的不信任。
理查问K太太今天有没有遇到史密斯先生，然后就朝窗外望去，并且看着远方走来的一位男子说：“喔，史密斯先生来了。”等到那位男子走近，才发现他不是史密斯先生，而是一位老人。理查看着窗外那位老人，口是心非地说他是位和善的老先生。
K太太诠释说，他似乎比较喜欢老年人，而不喜欢年轻人，对他来说，老年人比较不具危险性（注记Ⅰ）。她还提醒说，他特别不喜欢她去杂货店，但也说过（第六十次晤谈）他并不介意她见到杂货店老板的父亲。
理查说确实是如此，并且问为什么会这样。
K太太诠释说，年轻人或许就代表身强体壮的父亲，他觉得父亲拥有一个强而有力，而且像地雷一样危险的性器官。
理查说他看过希特勒、戈培尔与其他纳粹党员的相片，而且反而比较讨厌戈培尔，因为他看起来一副鼠头鼠脑的样子。他问K太太有没有在广播里听过希特勒讲话，然后开始学希特勒高声叫喊，一边挤眉弄眼，还模仿人民高呼“希特勒万岁”同时跺脚的样子。
K太太诠释说，他觉得那个大声吵闹而且看起来很坏的希特勒父亲比较不具危险性，原因是他没有把邪恶的样子隐藏起来。相反的，假装和善的坏父亲（獐头鼠目的戈培尔）比较危险；他的代表就是中国大使、“大坏蛋”、面带微笑的史密斯先生，甚至和善的爸爸，尽管他可能会危害K太太与妈妈，她们还是会喜欢他。K太太提醒说，理查觉得自己也是大坏蛋（第五十五次晤谈）。
理查打断K太太的话，说史密斯先生也有好的一面，他把那些美丽的白萝卜种子卖给他。
K太太诠释说，他依然相信有性能力的好爸爸能够给妈妈小孩，甚至也会与他分享性能力——种子。不过，他一直很不确定爸爸究竟是好是坏，所以他才会这么担心和嫉妒K太太与史密斯先生相见，而且觉得史密斯先生时时都跟在K太太身边，甚至今天也是一样。他们一同走过史密斯先生可能会出现的那几条路，还有他要是经过游戏室，也一定看得到，所以理查明知道她根本不可能遇见史密斯先生。
理查说，史密斯先生有可能会去比他更接近K太太家的地方见她。
K太太指出，他的意思是史密斯先生可能会直接去她家找她，可是理查见到她的时候她是一个人，在这种情况下史密斯先生怎么可能走去自己的店，又不被理查看见？K太太诠释说，在理查心中，史密斯先生代表K先生，而K先生又代表爸爸，所以他也会认为K先生还活在K太太和自己体内。这就是他非常希望K太太晚上去看电影的原因之一，她只要去看电影，就不会跟史密斯先生在一起了。理查害怕K太太体内含有死去的坏K先生，而父亲的病更加深了这个恐惧。他相当担心爸爸的身体，但在他的幻想中，生病的爸爸在妈妈体内变成了坏的鬼魂（注记Ⅱ）。
晤谈开始没多久，理查就向K太太要了画本。最近他都是以相当急切与几近哀求的态度要画本，并且期待K太太会把画本放到他手中。另外，这几天他还会特别要求K太太拿那枝新的黄色铅笔（一端是金属做的）给他，他不仅偶尔会吸吮或啃咬这支铅笔，也会一直把它放在口中。今天他说话的时候也没有把铅笔拿出来，而且不停地吸吮它，就像婴儿吸奶瓶一样……理查问K太太还有没有别的画本，有的话，是不是跟他现在用的一模一样。
K太太说她还有一本，样式不太一样，不过不是黄色的。她诠释说，他希望她能源源不绝地提供相同的画本，表示他希望母亲的好**（现在是K太太的好**）能够保持完好，而且永不枯竭，所以他才会不断地吸着代表母亲**的黄色铅笔（注记Ⅲ）。
理查再度问起K太太的病人。他总是重复询问相同的问题，也通常不会等待K太太的回答。他问说：他们都是男的吗？有女的病人吗？他们几岁？什么时候与K太太会面等等。不过，理查特别想知道他是不是X地的所有病人里面年纪最小的一个，还有她在伦敦分析的小孩有几个。
K太太的诠释是，理查希望自己是最受宠的病人。虽然他非常嫉妒爸爸与保罗都是大人，但是他觉得当年纪最小的人和婴儿也有好处，那就是能够获得比较多的关爱。不过，理查或许也希望K太太有其他儿童病人，就像他希望妈妈有小孩是一样的道理；如此一来，他们就能够维持她的生命，带给她快乐，而且也不像男人一样那么危险。
理查开始画“布鲁恩”车站，但是画一画又放弃了，说画得不好，还用涂鸦把它整个盖掉。他拿了另一张纸来画硬币，并且跟昨天一样说他担心剩下的钱不够。他还比较便士与先令的大小与颜色……理查在他画好的一个便士上面涂鸦，并且问K太太他这样做有没有关系。
K太太诠释说，理查担心自己内在没有足够的好**及好“大号”，所以没有办法给K太太和妈妈好的小孩。他也怕把便士弄脏，这样就等于是弄脏了好**。画“布鲁恩”代表在好的浅蓝色**（第六十七次晤谈）上面涂墨水，也代表在外在的K太太与妈妈以及内在的**上面涂墨水。他决定不画“布鲁恩”车站，并且说他画得不好，主要是因为他非常担心自己无法保护妈妈，现在则特别是指K太太。
理查要K太太跟他一起走到庭院里。然后他开始四处张望，K太太则是与住在对面的老人（“熊”）交谈了几句。K太太响应完老人之后，理查就要她回到房里。他的脸上毫无惧色，反而相当认真地说那位先生似乎不了解分析是怎么一回事，况且他们的分析也不应该被打扰。过了一会儿之后，他再度要K太太一起到庭院去欣赏山丘，并且露出心满意足的表情。
K太太诠释说，他欣赏山丘的美景时，也是在表达他觉得好妈妈依然完好存在。
回到房内后，理查开始画第六十三张图。他先画了两个性器官连在一起的小人，然后四处涂鸦，有些地方还写了自己的名字。【我把他的名字涂掉了。理查说，他把自己的性器官与K太太的性器官放在一起，接着在图的上方写下自己跟K太太的名字（K太太的性器官也是阴茎，而且比理查的大）。
K太太问理查说，他把小名的第一个缩写字写得很大，有一部分还盖过K太太的头，这让他想到什么。
理查说它像香蕉，而且中间还有一个小圆圈。
K太太诠释说，图中他的性器官比K太太要小，可是那个盖过她头上的香蕉图形也代表他的性器官，而且是巨大的性器官。他刚刚提到的小圆圈是他性器官上面的东西，而且他觉得这个东西不对劲。
理查说，他的确觉得有不对劲的地方。
K太太再度提及他的割包皮手术，并诠释说，他把他的大性器官放到她的脑后。她也指出，她在诠释这一点的时候，他特别用力地吸铅笔，表示他想吸吮她的**以及爸爸的大香蕉—性器官或是草莓—性器官。这样一来，他就能够把大性器官吸进自己体内，并且把它当成是自己的性器官一样来对K太太使用。她也提醒理查，他刚刚说过史密斯先生也有好的一面，那就是把很漂亮的白萝卜种子卖给他……K太太问他对另一个形状有什么想法。
理查回答说，它也是香蕉，不过它有尾巴。
K太太指着这张图下方的G提醒理查，昨天的G代表上帝。
理查一脸惊恐，并且说K太太刚刚讲的话吓到他了。
K太太问他是不是害怕上帝会惩罚他。
理查说是。
K太太诠释说，理查害怕那个力量非常强大的父亲，而且父亲什么都知道，也很清楚他想对妈妈还有K太太做的事，所以会惩罚他。他被惩罚的原因还包括他想要把妈妈从爸爸身边抢走，也想抢走爸爸的强壮性器官。
理查画了一张脸说那是米奇，然后在上面写了自己的名字，说这代表他。接着，他又画了另一张脸说是米妮，代表K太太。
K太太说，米妮的脸很胖，可能也代表她的肚子。
理查笑着说没错。
K太太诠释说，他觉得她胖还有另外一个原因，那就是她肚子里面充满了他给她的小孩——他从史密斯先生那边买来的种子。