理查在游戏室附近的转角处等待K太太，一脸忧心忡忡的样子。他一开始就问下星期的晤谈时间是不是已经重新安排了（让他能够回家陪放假的哥哥）。接着，他说有一些让他很苦恼的事想告诉K太太，不过他觉得等进了房间再说比较好。他问K太太有没有遇到史密斯先生的时候，正好看到他经过，便以非常友善的态度跟他打招呼，同时也注意K太太跟他打招呼的方式。进到游戏室之后，理查把舰队拿出来摆好，接着把刚刚想讲的事情告诉K太太。他说他的耳朵越来越痛。医生说他的两只耳朵里面都红红的，不过右耳“一定比较严重”。K太太问右耳为什么一定比较严重，但他没有回答，只说右耳比较痛。事实上，现在他的耳朵一点都不痛。他真正害怕的事是可能又要开刀了，只要一想到这一点就觉得很担心。理查说话的时候直盯着对街，然后大大地松了一口气，说：“史密斯先生走了。”（史密斯先生刚刚又停下来跟对面的老人交谈）。
K太太指出，史密斯先生（代表K先生及爸爸）一直是引起理查被害感的原因。
理查一脸困惑地说史密斯先生真的是个好人……他提到昨天伊文斯先生“给”了他一些糖果，并为此对他称赞不已。
K太太问理查，伊文斯先生是不是把糖果卖给他，他说是，不过很快就转移话题，显然不想承认伊文斯先生其实有向他拿钱。突然间，他又开始对伊文斯先生生起气来，说大家向他订购草莓，但他却没有把草莓送出去。他骂伊文斯先生是骗子，还抱怨说，上星期日大家排队买报纸的时候，伊文斯先生要他排到最后面去，当时他真想杀了他（K太太当时也在排队，理查因为她看到这件事而觉得特别丢脸。隔天，他明明知道K太太也在场，还故意问她有没有去排队。他极力想隐藏自己的怒意，而K太太随后也向他诠释了这一点……）。隔了一会儿，理查望着路上的两位男孩，并且说他认识他们，其中一位以前也住在Z地。他说他们人很好，还说他们并没有在监视他，不像他一样非得要随时随地监视其他男孩不可。这时，理查也一边开始排列舰队。他还做了一件很不寻常的事，就是拿起尼尔森放到嘴里，并且咬了它的桅杆。接着，他开始追逐一只绿头苍蝇，并且叫它“绿头苍蝇先生”。原本他想杀死那只绿头苍蝇，后来用手指抓住它，说它想逃离监狱，最后还是放了它。
K太太诠释说，尼尔森的桅杆以往通常是指爸爸的性器官，现在也代表史密斯先生的性器官；绿头苍蝇也有同样的意义。理查想要摧毁爸爸与他的性器官，他刚刚咬了尼尔森的桅杆，表示他觉得自己已经将爸爸的性器官吞并进去。然而，绿头苍蝇也代表爸爸，所以理查会为他感到难过。他把绿头苍蝇放走的另一个原因，是想要摆脱这个他渴望拥有并且吞并的性器官；他不仅极度不信任它，也很惧怕它。正因为他对爸爸与其性器官有攻击欲望，所以他一直认为自己随时会遭到报复。如果“绿头苍蝇先生”——性器官被困在他的身体内部，他觉得会发生什么事？
理查继续排列舰队，他先摆了几艘驱逐舰，又放了一些潜水艇，最后是两艘巡洋舰；每一组舰队的船舰相互并排，而组跟组之间离得很近，没有留下什么空间。理查说巡洋舰代表他与K太太。过了一会儿，他让尼尔森独自出航，并且绕行桌子一周，最后躲在用K太太的袋子和篮子做成的峭壁后面。【我的袋子与篮子一直都是代表一个安全的避难所。罗德尼立刻跟了过去，想找到尼尔森并跟他会合，而尼尔森也想回到罗德尼身边。可是，罗德尼却往相反方向驶去，就这么与尼尔森擦身而过。理查叹道：“可怜又寂寞的尼尔森。”罗德尼现在被藏在峭壁后面，尼尔森则驶进港口。这时，理查也在代表他自己与K太太的巡洋舰中间放了一艘潜水艇，并且说它是巴比。摆好之后，他立刻让尼尔森转而驶向他与K太太的巡洋舰，同时发出很大的声响。
K太太问尼尔森是不是在生气。
理查说没错，而且尼尔森质问他跟K太太在这里做什么。不过，当尼尔森来到代表理查的巡洋舰旁边，紧挨着他停泊下来时，它的声音就停止了。
K太太诠释说，游戏刚开始的时候，他为了让爸妈快乐地独处，便决定放弃妈妈而选择K太太，就像他以前常常会去寻求保姆的关爱一样。然而，他还是没能让爸妈独处，后来爸爸被排挤而且落单。接着，他再让妈妈跟随爸爸，试图要帮助他们重聚，却又怕自己无法让他们快乐。最后，爸妈仍然没有找到对方。摆在理查与K太太中间的巴比代表他自己的性器官，他把性器官放到K太太体内，所以爸爸才会如此愤怒，而且想阻止他。K太太与保姆也都代表妈妈。因此，理查非常害怕爸爸会介入，并且攻击、伤害他的阴茎，而现在爸爸就是以史密斯先生为代表。理查与爸爸会合，不仅是为了要安抚他，也是因为同情“孤独的尼尔森”。现在，代表爸爸的尼尔森与代表理查的巡洋舰紧贴着彼此，表示他们把性器官放在一起。
理查对这个诠释表示强烈反对，并且说他不可能有这样的欲望，也不会用自己的性器官做这样的事。
K太太的诠释是，理查对爸妈的这些欲望被各种恐惧掩盖了，其中之一就是害怕被遗弃的爸爸会具有威胁性与危险性。理查也认为自己的性器官不够大、不够好，而且在妈妈体内可能会受伤，或甚至无法抽出来。不过，即使是在这些恐惧之下，他仍然希望与妈妈上床，也想把性器官放到她体内。为了要取代爸爸的地位，他必须赶走爸爸，让他落单，或是杀了他。另外，他还有一个潜藏在心底深处的欲望，就是想跟爸爸──也就是史密斯先生“**”。他让尼尔森与代表自己的巡洋舰紧靠在一起，就是在表达这个欲望。
这时，理查将尼尔森移走，然后让罗德尼从峭壁后面现身。虽然他已经预留了足够的空间，不过罗德尼掉头的时候，她的船尾仍然碰到了尼尔森和理查的船尾，最后来到代表理查的巡洋舰旁边。理查说，妈妈（罗德尼）也质问他跟K太太在做什么。接着，他迅速地把代表巴比的潜水艇从他和K太太的巡洋舰中间移走，并且说：“现在性器官不在里面了……”突然间，理查把舰队整个打乱。现在，所有船舰都侧躺着叠成一堆，只留下一艘驱逐舰直挺挺地在一旁站着。理查说，这是吸血鬼号，也是英国海军唯一幸存的船舰。接下来，理查迅速地把所有船舰扶正，而现在整个舰队都属于德军。尼尔森变成了提尔皮茨号（Tripitz）并且率先向前行驶。这时，原本躲在峭壁后面的吸血鬼号突然出现，并且开始攻击提尔皮茨号，同时也有几艘船舰陆续过来支持提尔皮茨号。双方交战的结果目前仍是未知数。理查突然问K太太有没有刀子，她拿了一支小刀给他。他用小刀刮了刮尼尔森的桅杆，说要把不好的部分刮掉。现在，小刀用来当作美国的基地，任何国籍的人都可以进入。理查说，美国没有参战——喔对，他们有参战。这时，吸血鬼号又变成了德军，并且与日本及俄国的巡洋舰轮流进港，接着就是一连串战争的开始。俄国似乎不再与英国同盟，而是加入日本与德国的阵线。最后，有几艘船舰转成了美军，并前去支持吸血鬼号（这时又变回英军）及英国的舰队，然后游戏就到此结束。理查跑到水龙头那里喝水，并且把水槽装满水。
K太太诠释说，全军覆没的英国海军舰队就代表他的家人，吸血鬼号跟以往一样代表理查。前两天，他曾形容自己是“最大的驱逐舰”（第五十三次晤谈），但他也觉得自己已经吃掉并且吞并了其他人，所以尼尔森才会突然变成德军的提尔皮茨号。全家只剩下他一个人幸存，他不仅孤苦无依，也没有盟友。他觉得家中的每个成员都被他攻击、背叛及遗弃。由于他幻想自己体内含有全家人，他不仅能够感受到家人的愤怒，以及在内部对他的攻击，也能感受到他们的不快乐。这更加深了他自己的不快乐与孤独感。游戏最后，他希望能够透过美军的支持让好父母复活。就在此时，他也到厨房去喝水并且把水槽装满水；水槽代表他的内在，而水代表好妈妈的好奶水。
理查盯着暖炉看，暖炉现在并没有打开。他问能不能用暖炉烧自己，还有它没打开的时候里面有没有电。他不安地摸了摸暖炉，然后把开关打开，看着暖炉渐渐发红。随后，他又伸手把它关掉，说它变得太红了。